CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

EXPERT EN INGÉNIERIE PATRIMONIAL

“En préservant l’équilibre de vos dépenses mensuelles et en exploitant votre capacité d’épargne actuelle, je suis en mesure de vous guider dans une stratégie qui pourrait multiplier par deux, voire par trois, l’expansion de votre patrimoine.”

LES ÉTAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT :

Découverte :

Connaître votre situation, identifier vos besoins et vos objectifs

Audit Patrimonial

Synthèse de votre situation

Plan sur mesure et mise en place des préconisations

Autant de RDV que de solutions

Suivi constant

Accompagnement tout au long de votre vie

Planifiez votre avenir patrimonial

PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOTRE PATRIMOINE

Un accompagnement sur mesure pour structurer, protéger et développer votre patrimoine financier, immobilier et familial.

Particuliers et Professionnels

Je vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine, privé ou professionnel, pour valoriser vos revenus, optimiser vos placements et bâtir un capital solide.

Création et optimisation du patrimoine financier et immobilier

Je construis avec vous une stratégie cohérente entre vos actifs financiers et immobiliers, pour faire fructifier vos investissements tout en assurant une diversification performante et sécurisée.

Optimisation fiscale

Je mets en place des solutions d’investissement fiscalement avantageuses pour maximiser votre rentabilité nette.

Protection de la famille

Je vous aide à anticiper les imprévus et à protéger vos proches en assurant la pérennité de votre patrimoine grâce à des solutions de prévoyance et d’assurance sur mesure.

Prévoir l’avenir et les projets de vie

Je vous aide à préparer chaque étape de votre vie en transformant votre épargne en leviers concrets pour financer vos projets.

Préparer la succession dans les meilleures conditions

Je vous aide à optimiser votre retraite et à préparer la transmission de votre patrimoine, pour garantir votre indépendance financière et transmettre votre capital dans les meilleures conditions.